Portfolio Advisor'le alternatif analizler

Modern finansın kurucularının geliştirdikleri yöntemleri kullanarak, teknik ve temel analize alternatif analizler yapabileceğiniz bir platform elinizde. Artık hisse senetlerinin, risk ve getirileri arasındaki arasındaki ilişkiyi yakından takip edebilecek, istediğiniz risk ve getiriye uyan model portföyleri kolaylıkla oluşturabileceksiniz. Bunun için karmaşık matematik algoritmalar ve matrislerle boğuşmanıza gerek yok, Portfolio Advisor 2.5 sizi bu zahmetli uğraştan kurtaracak.

Bu programla Modern Portföy teorilerinin kurucularından H. Markowitz ve W. Sharpe ve Elton/Gruber'in geliştirdikleri yöntemlere göre portföyler oluşturabilecek, risk ve getiri tercihlerinize göre alternatif portföyleri inceleyebiliceksiniz. Oluşturacağınız portföyleri saklayarak, performanslarınıda izleyebilirsiniz.

Portfolio Advisor'da neler var ?

• Modern Portföy teorilerinin kurucularından H. Markowitz ve W. Sharpe'a göre oluşturulmuş portföy modellerini kullanabilir, Elton/Gruber Tek Endeks Modeli ve bütün modelleri karşılaştırarak profesyonel analizler yapabilirsiniz. Ayrıca, CAPM Modeli ile portföyünüze repo ekleyerek riskinizi azaltabilirsiniz.
  
  
• Aynı anda birden fazla portföy modeli kullanabilir, modelleri kullanırken hisseleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Hisselerin portföydeki oranlarına kısıtlama getirerek daha sağlıklı portföyler oluşturabilir, kendinize en uygun portföy modelini geliştirebilirsiniz.
  
  
• Katlanacağınız risk ve beklediğiniz getiriye göre, portföy seçeneklerinizi artırabilir, portföylerinizin getiri, risk, beta , alfa, sharpe oranı gibi istatiksel bilgillerini anında görebilir, bunların grafiklerini inceleyerek, en iyi portföyleri seçme olanağına sahip olabilirsiniz.
  
  
• Portföy Modelinizde repo oranları ile oynayabilir, optimum getiriye ulaşabileceğiniz portföy seçeneklerini oluşturabilirsiniz.
  
  
• Kendi hisselerinizden oluşan modeller kurarak portföy oluşturabilirsiniz. Portföyünüze nakit değer ve döviz ekleyebilir, yıllık basit ve bileşik faizi kullanarak portföyün maliyetlerini ve günlük getirilerini takip edebilirsiniz.
  
  
• Portföy Grubu ile aynı anda bir klasördeki portföylerinin tümünü takip edebilir, Oluşturulan bütün portföylerdeki hisse senetlerini, nakit değerleri, hisse adetlerini, maliyetleri ve piyasa değerlerini takip edebilirsiniz.
  
  
• Portföyünüzün performansını izleyebilir, kaydettiğiniz portföylerinizi yükleyerek portföyünüzün performans grafiğini ve hisselerin portföydeki günlük oranlarını görebilir, istediğiniz endeksle karşılaştırma yapabilirsiniz.
  
  
• Portföy Risk Hesabını kullanarak kendi portföyünüzün getirisini ve riskini hesaplayabilir, bu portföyü kaydedip gelişimini takip edebilirsizin.
  
  
• Hisselerin getiri, risk, getiri/risk, beta, Sharpe Oranı, alfa istatistiklerini günlük, haftalık ve aylık olarak görebilir ve filtreleme yapabilirsiniz.
  
  
• İstatistiksel bilgiler hesaplanırken, hareketli ortalama metotlarını kullanabilir komisyon oranını istatistiksel hesaplamaya dahil edebilirsiniz.
  
  
• İstediğiniz hisse senetlerinin kovaryans matrisini görebilirsiniz.
  
  
• Risk-Getiri ve Beta-Getiri haritaları ile portföy modellerini kullanmadan önce hisselerin risk, getiri ve beta istatistiklerinin dağılımını izleyebilirsiniz.
  
  
• Programda sunulan grafikleri BMP,WMF,EMF ve GIF formatlarında kaydedilebilirsiniz. İstatistiksel bilgileri kopyalayarak diğer belgelerinize ekleyebilirsiniz.
  
  
• Grafikte sunulan verileri text, html, xml ve Excel dosyası olarak kaydedilebilir, ayrıca, bu bilgileri kopyalayıp başka belgelere ekleyebilirsiniz.